در پی مرگ فردی گری در بازداشت پلیس، در حالی که شهر منتظر تعیین تکلیف شش افسر پلیس دخیل در این حادثه بود، اعتراضات مسالمت‌آمیز و شورش‌های ویرانگری شعله‌ور شد. این مستند فعالان، افسران پلیس، رهبران جامعه و اعضای باندهای تبهکار را دنبال می‌کند که برای حفظ انسجام بالتیمور تلاش می‌کنند.

داریل دیویس سرگرمی غیرمعمولی دارد. او به عنوان یک نوازنده با اسطوره‌هایی چون چاک بری و لیتل ریچارد همکاری کرده است، اما در اوقات فراغت خود دوست دارد با اعضای گروه «کو کلاکس کلان» ملاقات کرده و با آن‌ها دوست شود. با داریل در جست‌وجوی شخصی‌اش برای درک نژادپرستی همراه شوید.